Description
Le chat errant Felix mène une vie heureuse en écrémant le lait du dépanneur de son amie humaine Rose, jusqu'à ce que le racket de la protection locale devienne violent. Pour sauver la vie de Rose, Félix rompt ses vœux et partage un ancien secret. Malheureusement, Rose utilise ses nouvelles connaissances pour mélanger vengeance et magie interdite, déclenchant une monstrueuse abomination qui oblige le mystérieux Conseil des Chats à se lancer dans une quête mondiale des Reliques du divin Grand Chat.